Doch was kann unter einer ganzheitlichen Vermögensplanung verstanden werden?
Unser Leben wird durch eine Vielzahl von Entscheidungen beeinflusst. Viele dieser Entscheidungen nehmen einen direkten Einfluss auf unsere Vermögens- und Einkommenssituation. Oftmals werden die Auswirkungen dieser Entscheidungen erst viele Jahre / Jahrzehnte später deutlich.
Entscheidungen bedürfen einer guten Planung, deren Verlauf in möglichen Szenarien aufgezeigt wird. In der Planung werden alle Vermögensbestandteile, Depots, Konten, Versicherungen, Beteiligungen, Vorsorgeverträge, unternehmerische Beteiligungen und Immobilien erfasst. Dadurch wird sichergestellt, dass eine vernetzte und ganzheitliche Betrachtung der Vermögens- und Einkommenssituation erreicht wird. Die technische Umsetzung erfolgt über eine zertifizierte Softwarelösung, die alle beschriebenen Aspekte transparent und gut nachvollziehbar darstellt.
Das Ergebnis der Analyse zeigt oftmals mögliche Schwachstellen oder Defizite auf. Entsprechend erhält der Kunde konkrete Handlungsempfehlungen, bei deren Umsetzung wir gerne begleitend zur Seite stehen.
ist der geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens und betreut seine Kunden seit vielen Jahren partnerschaftlich nach den Grundsätzen der ganzheitlichen Vermögensplanung.
Er konnte im Rahmen seiner langjährigen Tätigkeiten im Private-Banking umfangreiche Erfahrungen sammeln.
Darüber hinaus ist Jens-Uwe Klein als zertifizierter Finanzplaner, sowie als zertifizierter Stiftungs- und Nachfolgeberater ausgebildet.
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